라바 카지노 무역 및 투자 연례 보고서 2024년판
요약/포인트
- 새 정부는 휘발유 보조금을 폐지하고 공식 환율 변동 시스템을 도입했습니다
- 경제 개혁 중에 인플레이션, 나이라 약세, 외화 부족으로 인해 외국 자본이 철수하고 투자가 감소했습니다
- 나이라 기준으로 수출과 수입이 증가했지만 석유 및 가스 수출량과 달러 가격은 감소했습니다
- 한편, 심해에서의 신규 석유 생산과 수입 정제 석유 제품을 대체하려는 노력도 진행되고 있습니다
게시 날짜: 2024년 10월 18일

거시경제학
석유를 포함한 광업 부문을 제외하고 연중 긍정적인 성장
IMF에 따르면 2023년 실질 GDP 성장률은 전년도 33%에서 하락한 29%가 될 것입니다 2023년 대선에서 당선된 볼라 티누부(Bola Tinubu) 대통령은 2023년 5월 29일 새 정부를 출범시키고 연료 보조금을 폐지하며 연방정부의 재정 부담을 줄이고 경제 활성화를 위한 새로운 정책을 내놨다 반면, 휘발유 가격은 1년 만에 약 3배나 올랐고, 식량 가격도 계속 오르고, 인플레이션도 높아졌습니다 같은 해 7월 라바 카지노 중앙은행(CBN)은 인플레이션 억제 노력으로 정책금리를 1875%로 인상했으나 인플레이션은 가라앉지 않아 2024년 5월 금리를 2625%로 인상했다
CBN은 2023년 6월 14일 달러 대비 라바 카지노 나이라(이하 나이라)의 공식 환율을 I&E 창(Investor/Exporter Window) 환율로 통일하여 변동 환율로 전환하고 외환의 투명성을 높였습니다 반면, 외화수요를 감당하기에는 달러가 부족해 나이라 가치가 하락했다 공식 환율과 별도로 현지화폐거래소(BDC)가 취급하는 달러 병행시장 환율은 7월 한때 공식 환율과 같은 수준이었으나 12월 말 기준 달러 공식 환율은 899나이라인 반면, BDC 환율은 1,240나이라로 300나이라 가까이 차이가 난다 이어 2024년 초 CBN의 시중은행 및 BDC 규제가 시행되면서 같은 해 2월부터 공식 금리와 BDC 금리의 차이가 사라지고 있다
라바 카지노 국가통계국(NBS)에 따르면 석유 산업의 GDP 기여도는 2022년 567%에서 540%로 감소했으며 산업 성장률은 -22%였습니다 반면 수출의 80%는 석유로 주요 외화수입원이다 그러나 2023년 4분기 원유 생산량은 하루 155만 배럴로 원유 도난과 장비 정비 부족으로 OPEC 할당량인 하루 174만 배럴에 미치지 못했다 OPEC은 유가 상승을 고려해 2024년 라바 카지노의 쿼터를 하루 150만 배럴로 낮췄다 국제 석유 회사들은 도난과 기물 파손을 피하기 위해 육상 유전에서 심해 유전으로 이동하고 있습니다 또한, 하루 최대 정제능력이 65만 배럴에 달하는 단고테 정유소(Dangote Refinery)가 점차 가동을 시작하는 등 정제된 석유제품의 수입대체를 추진하고 있으며, 포트하커트 등 지역의 국내 정유소 복구도 진행되고 있다
한편, 2023년 비석유 부문의 성장률은 30%로, 금융 및 보험 부문(265%)이 가장 많이 증가했습니다 외화자산 평가액이 증가한 것도 나이라 평가절하로 인한 외환차익과 금리인상에 따른 차익 때문이다 시중은행들이 이익을 늘리는 가운데 CBN은 2024년 4월 고시에서 승인 내용에 따라 2년 안에 자본금을 2~10배까지 늘릴 것을 요구하고 있으며 향후 은행 구조조정도 예상된다
무역
나이라 약세로 수출액 증가, 무역흑자 감소
NBS에 따르면 2023년 수출액은 전년 대비 342% 증가한 35조 9,623억 나이라였습니다 그럼에도 불구하고 수출의 90%는 석유를 포함한 광물제품이다 수입금액은 35조9176억나이라로 404% 증가했다 휘발유 등 정제석유제품의 국내 수요는 수입에 의존하고 있으며, 광물제품이 수입의 339%를 차지하고 있다 2023년 무역흑자는 447억나이라에 불과해 전년보다 크게 줄었다 액화천연가스(LNG) 수출액이 나이라 기준으로 늘고 있지만, 라바 카지노 액화천연가스(NLNG)가 2022년 10월 홍수로 불가항력을 선언받았다 S&P 보고서에 따르면 2023년 11월 현재 보니에 위치한 수출 시설의 생산량은 50% 미만으로 남아 있어 불가항력 선언이 남아있다 광물성 제품 이외의 수출품 중에서 코코아가 증가하고 있습니다 라바 카지노는 세계 4위의 코코아 생산국으로, 2023년 총 코코아 콩 수출액은 3,561억 6천만 나이라로 2022년 3,007억 1천만 나이라에 비해 184% 증가했습니다 보도에 따르면 코트디부아르와 가나의 흉작으로 인해 코코아 가격이 상승하고 있으며, 라바 카지노 코코아 농민 협회(CFAN)는 코코아 생산량을 늘릴 계획을 밝혔습니다 미래
NBS에 따르면 2023년 국가/지역별 라바 카지노 수출을 살펴보면 454%가 유럽으로 향했고, 네덜란드 4조 5,162억 나이라(126%), 스페인 3조 3,864억 나이라(94%), 프랑스 2조 3,508억 나이라(65%) 순이었습니다 유럽 이외의 지역에서는 인도가 3조 7,600억 나이라(84%), 미국이 2조 6,091억 나이라(73%), 인도네시아가 2조 3,534억 나이라(65%)를 기록했습니다
한편, 라바 카지노의 국가/지역별 수입을 살펴보면, 아시아로부터의 수입이 대부분을 차지했습니다 중국은 6조6000억나이라(구성비 184%)로 1위를 차지했고, 수출입까지 포함하면 교역액은 7조4914억나이라로 라바 카지노의 최대 교역 상대국이다 수출입 총액 기준으로는 네덜란드가 6조3218억나이라로 중국에 이어 두 번째로 큰 교역 상대국이었고, 인도가 5조8954억나이라, 싱가포르가 5조3230억나이라, 미국이 4조8362억나이라로 뒤를 이었다
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 비율 | 성장률 | |
광물 제품 | 24,389,951 | 33,075,147 | 92.0 | 35.6 |
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21,099,178 | 29,000,604 | 80.6 | 37.4 |
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2,853,784 | 3,294,007 | 9.2 | 15.4 |
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35,717 | 20,812 | 0.1 | △41.7 |
운송 장비 및 관련 품목 | 364,783 | 118,509 | 0.3 | △67.5 |
식물성 제품 | 316,547 | 786,964 | 2.2 | 148.6 |
가공 식품 및 음료 | 405,751 | 612,153 | 1.7 | 50.9 |
화학 산업 제품 | 844,368 | 631,768 | 1.8 | △25.2 |
총액(기타 포함) | 26,796,755 | 35,962,392 | 100.0 | 34.2 |
[출처] 라바 카지노 국립통계청(NBS)의 JETRO가 작성함
아이템 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 비율 | 성장률 | |
기계, 전기 장비 및 관련 품목 | 4,336,996 | 5,043,325 | 14.0 | 16.3 |
광물 제품 | 10,251,333 | 12,191,991 | 33.9 | 18.9 |
운송 장비 및 관련 품목 | 1,680,757 | 7,800,840 | 21.7 | 364.1 |
화학공업제품 | 2,215,191 | 2,333,442 | 6.5 | 5.3 |
식물성 제품 | 1,313,469 | 1,629,759 | 4.5 | 24.1 |
비금속 및 유사 제품 | 851,394 | 968,079 | 2.7 | 13.7 |
플라스틱 및 고무 제품 | 1,186,873 | 1,299,378 | 3.6 | 9.5 |
가공 식품 및 음료 | 976,580 | 1,514,539 | 4.2 | 55.1 |
동물성 제품 | 549,643 | 597,473 | 1.7 | 8.7 |
총액(기타 포함) | 25,590,547 | 35,917,619 | 100.0 | 40.4 |
[출처] 라바 카지노 국립통계청(NBS)의 JETRO가 작성함
내부직접투자 동향
내부 직접 투자가 크게 감소했으며 외국 자본도 철수했습니다
NBS에 따르면 2023년 내부 직접 투자 금액(국제수지 기준, 순액, 흐름)은 39억 6천만 달러로 전년 대비 267% 감소했습니다 최대 투자국인 영국은 전년까지 직접투자의 절반을 차지했으나, 2023년에는 전체의 291%를 차지해 전년 대비 589% 감소했다 한편 싱가포르, 미국, 네덜란드, 모리셔스, 아랍에미리트(UAE) 등은 투자를 늘리며 비중을 늘렸다
티누부 정부는 연료 보조금을 철폐하고 환율을 통일함으로써 경제 건전성을 개선하기 위해 노력했지만, 인플레이션 가속화, 통화 약세, 수입 결제 및 외화 수익 본국 송환을 어렵게 만드는 외화 부족으로 인해 외국인 투자가 전반적으로 계속 감소하고 있습니다 2023년 8월 영국에 본사를 둔 GlaxoSmithKline Consumer Nigeria(제약 및 생명공학 회사)는 라바 카지노에서의 생산을 철수했습니다 3월 영국 유니레버라바 카지노(홈케어·스킨케어 사업부), 11월 프랑스 사노피(제약회사), 12월 미국 프록터앤갬블(소비재회사)에서도 사업 축소나 철수가 보고됐다 한편, 영국 석유 메이저인 쉘은 2024년 1월 라바 카지노 육상 유전을 24억 달러에 매각하겠다고 밝혔으나, 보도에 따르면 이제 라바 카지노 해상 유전과 종합가스 사업에 집중할 예정이다
한편, 2024년 5월, 에미레이트 항공은 같은 해 10월부터 두바이-라고스 항공편을 재개할 것이라고 발표했습니다 또한 같은 달에 중국의 Avatar New Energy Materials는 Nasarawa 주에 일일 4,000톤 규모의 리튬 처리 공장을 건설했으며, 중국의 Canmax Technologies는 해당 주의 또 다른 리튬 처리 공장에 2억 달러를 신규 투자한다고 발표했습니다 NBS 통계에 따르면 중국 투자는 전체의 1%도 안 되는 비중을 차지하고 있는데, 향후 통계에는 이것이 어떻게 반영될지 지켜보는 것도 흥미롭다 또한 라바 카지노 정부는 신규 해상 유전 입찰을 계획하고 있으며, 입찰 당시 전통적으로 환불되지 않았던 계약 보너스를 폐지하는 등 새로운 투자를 기대하고 있다
미국 Partechpartners가 실시한 2023년 연구 'Africa Tech Venture Capital'에 따르면 2023년 스타트업 자금 조달 금액이 감소했으며, 라바 카지노의 주식 자금 조달(신주 발행을 통한 자금 조달)은 전년 대비 59% 감소한 4억 6900만 달러로 나타났습니다 양의 감소는 라바 카지노에만 국한되지 않고 남아프리카공화국(34% 감소)과 이집트(45% 감소)에서도 볼 수 있습니다 2022년 라바 카지노 스타트업은 파이낸싱 금액과 건수 모두 아프리카에서 1위를 차지했으나, 2023년에는 파이낸싱 금액 기준으로 남아공에 이어 아프리카에서 2위를 기록했으며, 파이낸싱 건수는 전년도 189건에서 111건으로 약 40% 감소했지만 아프리카 1위 자리를 유지했다
국가/지역 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 비율 | 성장률 | |
영국 | 2,764 | 1,137 | 29.1 | △ 58.9 |
싱가포르 | 421 | 471 | 12.1 | 11.9 |
미국 | 287 | 443 | 11.3 | 54.4 |
네덜란드 | 171 | 391 | 10.0 | 128.7 |
남아프리카공화국 | 429 | 378 | 9.7 | △ 11.9 |
모리셔스 | 209 | 331 | 8.5 | 58.4 |
아랍에미리트 | 282 | 328 | 8.4 | 16.3 |
홍콩 | 165 | 41 | 1.0 | △ 75.2 |
중국 | 25 | 22 | 0.6 | △ 12.0 |
일본 | 5 | 21 | 0.5 | 320.0 |
덴마크 | 8 | 15 | 0.4 | 87.5 |
룩셈부르크 | 36 | 6 | 0.2 | △ 83.3 |
스페인 | 40 | 4 | 0.1 | △ 90.0 |
벨기에 | 21 | 4 | 0.1 | △ 81.0 |
독일 | 8 | 4 | 0.1 | △ 50.0 |
모로코 | 22 | 2 | 0.1 | △ 90.9 |
사우디아라비아 | 9 | 0 | 0.0 | △ 100.0 |
토고 | 105 | — | — | — |
콩고 | 20 | — | — | — |
기니 | 20 | — | — | — |
총액(기타 포함) | 5,329 | 3,906 | 100% | △ 26.7 |
[출처] 라바 카지노 국립통계청(NBS) 2023년 수치는 JETRO의 분기별 NBS 잠정 수치를 통합하여 작성되었습니다
일본과의 관계
NLNG 감소로 인해 일본 수출이 크게 감소함
일본 재무부의 '무역 통계'에 따르면 2023년 라바 카지노에서 일본으로의 수출은 4억 9,429만 달러로 전년 대비 605% 감소했습니다 지난해 수출의 약 70%를 차지했던 NLNG는 전년 대비 833% 감소한 1억5198만달러를 기록했고, NLNG 감소는 전체 수출 감소로 직결됐다 라바 카지노는 NLNG 수출에 대해 불가항력을 선언했으며 이로 인한 영향은 부인할 수 없습니다 라바 카지노 무역통계에 따르면 비철금속은 일본 전체 수출(일본 수입)의 367%를 차지한다 알루미늄은 폐차에서 추출되어 정제, 반가공된 후 일본으로 수출됩니다
2023년 라바 카지노의 일본 수입(일본 수출)은 2억 9,650만 달러로 전년 대비 193% 증가했습니다 자동차 등 운송장비는 전년 대비 584% 증가했다 그러나 일본의 수입흑자는 1억9779만달러로 수출입 수지에는 변함이 없다
라바 카지노에 있는 일본 기업의 발전 측면에서 오츠카 제약은 2022년 11월 라고스에서 포카리 스웨트 일반 판매를 시작할 예정이며, 2023년 11월 오군 주에 생산 공장 건설을 시작할 예정입니다 같은 해 8월, 현지 기업인 Sacral Industries는 주요 공조 기기 제조업체인 Daikin Industries의 공조 기기 조립 및 생산을 시작했습니다 환경에 미치는 영향이 낮은 공조 장비의 조립 및 생산은 몬트리올 의정서 이행을 위한 다자간 기금(MLF)의 자금 지원을 목표로 하고 있으며, 프로젝트 실행 기관인 UN 산업 개발 기구(UNIDO)의 자금 지원을 받고 있습니다
JETRO는 4개의 일본 회사가 2023년 중반부터 2024년 중반 사이에 현지 자회사를 설립할 예정이며 그 중 2개 회사가 새로운 일본 국외 거주자를 파견할 것으로 알고 있습니다
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 비율 | 성장률 | |
식료품 | 232 | 179 | 0.0 | △ 22.8 |
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191 | 119 | 0.0 | △ 37.7 |
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— | 8 | 0.0 | 총 증가량 |
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15 | 33 | 0.0 | 120.0 |
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13 | — | 0.0 | 전체 감소 |
원자재 | 156,785 | 160,059 | 32.4 | 2.1 |
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47 | — | 0.0 | 전체 감소 |
광물 연료 | 908,416 | 151,981 | 30.7 | △ 83.3 |
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— | — | — | — |
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908,416 | 151,981 | 30.7 | △ 83.3 |
화학제품 | 34 | 36 | 0.0 | 5.9 |
원재료별 제품 | 184,450 | 181,475 | 36.7 | △ 1.6 |
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184,383 | 181,381 | 36.7 | △ 1.6 |
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29 | 91 | 0.0 | 213.8 |
일반 기계 | — | 25 | 0.0 | 총 증가량 |
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— | 25 | 0.0 | 총 증가량 |
전기 장비 | 4 | — | 0.0 | 전체 감소 |
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4 | — | 0.0 | 전체 감소 |
운송 장비 | 5 | 4 | 0.0 | △ 20.0 |
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— | 4 | 0.0 | 총 증가량 |
기타 | 728 | 525 | 0.1 | △ 27.9 |
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3 | — | 0.0 | 전체 감소 |
총액(기타 포함) | 1,250,654 | 494,285 | 100.0 | △ 60.5 |
[참고] 2023년 수치는 확정 수치입니다
[출처] 재무부 "무역통계"
항목 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 구성 비율 | 성장률 | |
식료품 | 13,408 | 5,783 | 2.0 | △ 56.9 |
원자재 | 41,466 | 51,783 | 17.5 | 24.9 |
화학제품 | 31,630 | 10,494 | 3.5 | △ 66.8 |
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17,284 | 4,074 | 1.4 | △ 76.4 |
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12,545 | 2,125 | 0.7 | △ 83.1 |
원자재별 제품 | 24,263 | 31,411 | 10.6 | 29.5 |
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10,688 | 17,727 | 6.0 | 65.9 |
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— | 589 | 0.2 | 총 증가량 |
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5,601 | 5,547 | 1.9 | △ 1.0 |
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6,846 | 6,695 | 2.3 | △ 2.2 |
일반 기계 | 39,653 | 39,231 | 13.2 | △ 1.1 |
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22,025 | 16,847 | 5.7 | △ 23.5 |
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5,214 | 8,201 | 2.8 | 57.3 |
전기 장비 | 7,541 | 7,353 | 2.5 | △ 2.5 |
운송 장비 | 87,221 | 138,196 | 46.6 | 58.4 |
![]() |
58,667 | 106,506 | 35.9 | 81.5 |
![]() |
11,019 | 40,346 | 13.6 | 266.1 |
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35,477 | 53,179 | 17.9 | 49.9 |
![]() |
20,633 | 22,312 | 7.5 | 8.1 |
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6,353 | 8,009 | 2.7 | 26.1 |
총액(기타 포함) | 248,577 | 296,497 | 100.0 | 19.3 |
[참고] 2023년 수치는 확정 수치입니다
[출처] 재무부 "무역통계"
기본 경제 지표
아이템 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
실질 GDP 성장률 | (%) | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
1인당 GDP | (USD) | 2,088 | 2,202 | 1,688 |
소비자 가격 인상률 | (%) | 17.0 | 18.8 | 24.7 |
실업률 | (%) | na | na | 5 |
무역수지 | (100만나이라) | △1,936,176 | 1,206,208 | 44,773 |
현재 계좌 잔액 | (미화 백만 달러) | △3254 | 1,019 | 1,211 |
외환보유액(총액) | (미화 백만 달러) | 40,476 | 35,564 | na |
외부채무 잔액(총액) | (100만 달러) | 38,931 | 41,695 | 43,159 |
환율 | (미국 달러당 라바 카지노 나이라, 해당 기간 평균) | 401.15 | 425.98 | na |
(참고: 위와 동일, 연말중가) | 412.99 | 448.55 | 899.39 |
참고
실질 GDP 성장률: 추정치
실업률: 2023년 3분기
무역수지: 무역수지 기준(상품만 해당)
현재 계정 잔액: 임시 가치
외부채무 잔액: 2023년 2분기
출처
실질GDP성장률, 1인당 GDP, 소비자물가 상승률, 경상수지, 외환보유액(총), 환율(당기간 평균): IMF
실업률, 무역 수지, 대외 부채 잔액(총): 라바 카지노 통계국(NBS)
환율(연말 중간점):라바 카지노 중앙은행